Jedes Teammitglied erhält eine Rolle mit einem Set an Berechtigungen. Du kannst eine der vier vordefinierten Rollen wählen oder die Berechtigungen pro Bereich individuell anpassen.
Vordefinierte Rollen
Admin
Voller Zugriff auf alle operativen Bereiche. Kann Objekte anlegen/löschen, Team-Mitglieder verwalten und Banking-Verbindungen einrichten.
Der Admin hat keinen Zugriff auf Account-Einstellungen (Profil, Abo).
Mitarbeiter
Lesen und Schreiben in allen Bereichen, aber kein Löschen von Objekten/Zahlungen/Dokumenten, keine Team-Verwaltung und keine Banking-Einrichtung.
Buchhalter
Fokus auf Finanzen: Zahlungen erfassen, Belege hochladen, Steuern und Berichte einsehen. Kein Zugriff auf Objekt-/Mietermanagement, Kontakte, To-Dos oder Briefgenerator.
Betrachter
Nur-Lese-Zugriff auf alle Bereiche außer Briefgenerator. Ideal für externe Partner, Investoren oder Kontrolle.
Bereiche & Aktionen
Für jeden Bereich kannst Du die verfügbaren Aktionen einzeln erlauben:
| Bereich | Verfügbare Aktionen |
|---|---|
| Dashboard | Anzeigen |
| Bestand (Objekte) | Anzeigen, Anlegen, Bearbeiten, Löschen |
| Handel | Anzeigen, Anlegen, Bearbeiten, Löschen |
| Mieten-Tracker | Anzeigen, Bearbeiten |
| Zahlungen | Anzeigen, Anlegen, Bearbeiten, Löschen |
| Dokumente | Anzeigen, Hochladen, Löschen |
| Nebenkostenabrechnungen | Anzeigen, Anlegen, Bearbeiten, Löschen |
| To-Dos | Anzeigen, Anlegen, Bearbeiten, Löschen |
| Steuern | Anzeigen |
| Kontakte | Anzeigen, Anlegen, Bearbeiten, Löschen |
| Briefgenerator | Anzeigen, Anlegen |
| Berichte / Export | Anzeigen |
| Banking | Anzeigen, Verbindungen verwalten |
| Team verwalten | Bearbeiten |
Berechtigungen anpassen
- Gehe zu Einstellungen > Team.
- Klicke beim Mitglied auf Bearbeiten.
- Wähle eine Rolle oder aktiviere/deaktiviere einzelne Aktionen.
- Speichern.
Hinweis: „Ansehen" ist Voraussetzung für alle anderen Rechte. Sobald Du in einem Bereich „Anlegen", „Bearbeiten", „Löschen", „Hochladen" oder „Verbindungen verwalten" aktivierst, wird „Ansehen" automatisch mitgesetzt und lässt sich nicht abwählen, solange eine andere Aktion aktiv ist.
Die Änderungen werden beim nächsten Seitenaufruf des Mitglieds wirksam.