Lade Mitarbeiter, Buchhalter oder Partner in Deinen ViVi-Account ein. Die Person bekommt eine E-Mail mit einem Einladungslink und arbeitet danach mit ihrem eigenen Zugang in Deinem Account.
Einladung versenden
- Klick unten in der Seitenleiste auf Deinen Namen, dann auf Zu den Einstellungen und in der Gruppe Team auf Benutzer.
- Klick oben rechts auf Einladen. Solange es noch keine Teammitglieder gibt, steht der Button in der Liste unter Noch keine Teammitglieder. Es öffnet sich das Fenster Teammitglied einladen.
- Trag die E-Mail-Adresse ein.
- Wähl unter Vorlage eine der vier Rollen oder Benutzerdefiniert. Die Beschreibung steht als zweite Zeile im Auswahlfeld.
- Prüf darunter die Berechtigungs-Matrix. Sie zeigt jeden Bereich mit seinen Aktionen und lässt sich einzeln anpassen.
- Klick unten auf Einladen.
Welche Rechte hinter den Vorlagen stecken, steht in Rollen & Berechtigungen.
Gesellschafter-Anteil
Arbeitest Du in einer Struktur außerhalb des privaten Investors, gibt es im Einladungsfenster zusätzlich das Feld Gesellschafter-Anteil (optional) in Prozent. Daneben steht, wie viel Anteil noch frei ist. Der Anteil gewichtet ausschließlich die Kennzahlen im Dashboard. Objekte, Mieter, Zahlungen, Belege und Berichte zeigen immer die vollen Werte. Ist die Person kein Gesellschafter, lässt Du das Feld leer.
Was das Mitglied sieht
- Nach der Annahme steht Dein Account in der Account-Auswahl unten in der Seitenleiste des Mitglieds. Ein Klick genügt zum Wechseln.
- In Deinem Account sieht und bearbeitet das Mitglied nur, wofür es Rechte hat.
Wenn es die Adresse schon gibt
Die Einladung geht in jedem Fall per E-Mail raus. Hat die Person mit dieser Adresse schon ein ViVi-Konto, meldet sie sich nach dem Klick auf den Einladungslink einfach an. Sonst registriert sie sich neu. Die Einladung gilt nur für genau diese E-Mail-Adresse. Ist die Person schon in Deinem Team oder hat sie eine offene Einladung, meldet ViVi das direkt im Fenster.
Einladung läuft ab
Eine Einladung ist 7 Tage gültig, auch beim erneuten Senden. Wird sie nicht angenommen, sendest Du sie in der Liste Offene Einladungen erneut oder ziehst sie zurück.