Der Elektriker, der schon zweimal da war, die Hausverwaltung der Nachbar-WEG, der Steuerberater: In der Kontaktverwaltung stehen alle Ansprechpartner rund um Deine Objekte an einem Ort, mit Beruf, Erreichbarkeit und den Objekten, für die sie zuständig sind.
Wo die Kontakte liegen
Öffne sie in der Seitenleiste unter Verwaltung mit dem Eintrag Kontakte.
Kontakt anlegen
Oben rechts legst Du über Neuer Kontakt einen Eintrag an. Der Dialog hat drei Blöcke.
| Feld | Was hineingehört |
|---|---|
| Vorname, Nachname | Pflicht. Bei Firmen gern der Ansprechpartner. |
| Firma (optional) | Der Firmenname, etwa „Mustermann Haustechnik GmbH“. |
| Beruf | Pflicht, freier Text. Zum Beispiel Elektriker, Hausverwaltung, Steuerberater. Es gibt keine feste Kategorienliste, Deine Einträge werden später selbst zum Filter. |
| E-Mail, Website, Telefon, Mobil | Alle optional. Festnetz und Mobil stehen getrennt. |
| Straße, Hausnummer, PLZ, Stadt | Optional, jeweils ein eigenes Feld statt eines Adressblocks. |
| Objekte (optional) | Mehrfachauswahl über Deine Objekte. Damit taucht der Kontakt am Objekt auf und lässt sich danach filtern. |
| Notizen (optional) | Freitext, etwa „Ansprechpartner für Heizungswartung, erreichbar vormittags“. |
Zum Schluss auf Speichern.
Suchen und filtern
Über der Liste steht das Suchfeld, daneben zwei Filter. Alle Berufe listet die Berufe auf, die Du selbst vergeben hast, Alle Objekte die Objekte, an denen Kontakte hängen. Die Liste zeigt Name, Beruf, Kontaktdaten und die Zahl der verknüpften Objekte.
Verknüpfte Objekte und Verträge
Fährst Du in der Spalte Objekte über die Zahl, öffnet sich eine Karte mit allen verknüpften Objekten: Bild, Name, Anschrift und Objektart. Ein Klick springt ins Objekt.
Hängt an einem dieser Objekte ein Vertrag mit genau diesem Kontakt, steht er direkt darunter: ein farbiges Symbol für die Art des Vertrags (Versorger, Versicherung oder Dienstleister), dazu die Leistung und der Anbieter. So siehst Du am Kontakt, wofür er bei Dir im Einsatz ist, ohne das Objekt zu öffnen.
Bearbeiten und löschen
Am Ende jeder Zeile sitzen die Aktionen. Bearbeiten öffnet denselben Dialog mit den vorhandenen Daten, Löschen entfernt den Kontakt nach einer Rückfrage.